Bối cảnh tập phim diễn ra vào cuối đời Nguyên. Thời gian bấy giờ, trong giới võ lâm lan truyền rằng giả dụ ai duy trì được Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm thì sẽ được làm bá chủ. Cũng chính vì thế mà dẫn mang đến cuộc tranh nhau Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Các môn phái trong võ lâm ra sức truy tìm hai bảo bối này, bất chấp thủ đoạn. Thành Côn - một đệ tử hàng fake của phái thiếu thốn Lâm ra tay gần cạnh hại cả gia đình Tạ Tốn dẫn tới sự việc giang hồ nước trở đề xuất đầy sóng gió. Nhân vật bao gồm trong phim là Trương Vô Kỵ, con của một môn sinh phái Võ Đang, tuy nhiên bị mồ côi cả thân phụ lẫn mẹ, lại bị Huyền Minh nhị lão hạ độc. Với bản tính kiên nhẫn, thiệt thà chất phác, Trương Vô Kỵ học tập được y thuật cao siêu, đem được pho Cửu Dương chân khiếp quí giá cùng giải trừ được hàn độc trong cơ thể. Đồng thời dùng võ thuật siêu phàm của chính bản thân mình hóa giải trận quyết chiến võ lâm trên đỉnh quang quẻ Minh và đổi thay giáo chủ Minh giáo. Tuy vậy trong tình cảm, đàn ông lại đắn đo giữa tình yêu của quận chúa Mông Cổ Triệu Mẫn và chưởng trường phái Nga mi Chu Chỉ Nhược...